So entsteht Ihr Finanzkonzept
Transparenz und individuelle Begleitung zeichnen unseren Ansatz aus.
Jeder Beratungsschritt wird klar erklärt, sodass Sie jederzeit wissen, warum welche Entscheidungen getroffen werden. Ihre persönlichen Ziele sind der Leitfaden der gesamten Planung.
Unser erfahrenes Team
Kompetenz und Vertrauen zeichnen uns aus
Svenja Kramer
Finanzplanerin
Abschluss
Diplom Betriebswirtin, Uni Frankfurt
Svenja bringt mehr als 10 Jahre Beratungserfahrung ein und setzt auf verständliche Kommunikation.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Tim Schubert
Beratungsexperte
Abschluss
Bachelor Betriebswirtschaft, TU München
Tim unterstützt Mandantinnen und Mandanten mit modernen Methoden und digitalem Know-how.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Lisa Hoffmann
Kundenberaterin
Abschluss
Master Betriebswirtschaft, Uni Hamburg
Lisa legt Wert auf individuelle Betreuung und Zuverlässigkeit in jeder Phase der Planung.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Matthias Klein
Planungsspezialist
Abschluss
Master Management, Uni Köln
Matthias entwickelt zielgerichtete Strategien mit Blick für Chancen und Entwicklungen.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Ablauf der Finanzplanung
Ihr Anliegen verstehen, Handlungsoptionen entwickeln und die Umsetzung professionell begleiten.
Erstgespräch und Zielklärung
Im ersten Schritt lernen wir Ihre individuelle Situation kennen, erfassen Wünsche und besprechen Erwartungen an die Beratung. Daraus entwickeln wir einen klaren Gesprächsrahmen.
Vertrauensvolle Atmosphäre, kein Zeitdruck, alle Fragen erlaubt.
Analyse und Lösungsfindung
Wir überprüfen gemeinsam Ihre finanzielle Ausgangsbasis, analysieren Stärken und mögliche Herausforderungen. Anschließend erarbeiten wir sinnvolle Optionen zur Zielerreichung.
Transparente Darstellung und anschauliche Beispiele sichern Ihr Verständnis.
Planerstellung und Umsetzung
Individuelle Konzepte werden erstellt und alle Schritte nachvollziehbar erläutert. Sie entscheiden eigenständig, wie und wann Sie Maßnahmen umsetzen möchten.
Flexibilität und Selbstbestimmung stehen im Mittelpunkt.
Finanzplanung im Vergleich
| Funktionen | Basiskonzept | Komfortkonzept | Vollkonzept |
|---|---|---|---|
| Persönliches Erstgespräch | inklusive | inklusive | inklusive |
| Bedarfsanalyse und Übersicht | inklusive | inklusive | inklusive |
| Regelmäßige Anpassungen | optional | inklusive | inklusive |
| Zugriff auf digitale Tools | auf Wunsch | inklusive | inklusive |
| Laufende Begleitung | auf Wunsch | optional | inklusive |